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江苏现代环境水务PPP专题(二)|数据观察报告之环卫PPP项目

文章来源:『江苏现代咨询』公众号作者:沈星
时间:2017-09-21 23:47 访问量:



​数据观察报告之环卫PPP项目



作者简介

沈星,系江苏现代资产投资管理顾问有限公司PPP事业部研发部研究员,现代研究院研究员。

近几年来,我国大力推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,其中环卫行业也是PPP适用和国家鼓励市场化的领域。财政部PPP综合信息平台中,截至2017年9月底,我国环卫PPP入库项目共425个,总投资达1112亿元,项目主要分布在垃圾分类、垃圾收运、环卫服务、环卫一体化及垃圾处理等领域。入库项目中,贵州省以58个高居榜首,山东省以39个紧随其后,新疆自治区以37个位居第三。鉴于环卫PPP的加速发展,遂对此进行了一个简单的大数据分析,以供大家参考。

 

本报告数据说明:

 

1、本报告中所指环卫行业指“大环卫”,是包括垃圾分类、道路垃圾清扫保洁、垃圾收运、垃圾终端建设处置及综合利用系列活动的总称。

 

2、本报告的有效数据共计425个。

 

 
一、从项目分布领域来看

 

425个环卫PPP入库项目中,垃圾终端建设处置领域的项目占绝大多数,占比72%;其次是环卫一体化和垃圾收运项目,垃圾分类和环卫服务类项目占比较少。

 

环卫PPP入库项目类型分布

 

 
二、从项目所处状态来看

 

425个环卫PPP入库项目中约50%的项目仍处于项目识别阶段,按财政部的口径来计算,环卫PPP入库项目的落地率约为24%(PPP项目落地率指执行和移交两个阶段项目数之和与识别、准备、采购、执行、移交等5个阶段项目数总和的比值)。

环卫PPP入库项目状态

 

 
三、从项目发起时间来看

 

环卫PPP入库项目数量从2010年开始一直到2015年都是处于一个递增的趋势,其中在2015年以221个项目数量达到顶峰,随后2016年和2017年项目数量开始呈现急剧下降的趋势。

环卫PPP入库项目发起时间分布

 

 
四、从项目投资金额来看

 

425个环卫PPP入库项目中约33%的项目的投资金额在1亿元以下,约85%的项目的投资金额在5亿元以下,而超过10亿元投资金额的项目数量占比仅为2.3%。

环卫PPP入库项目投资金额分布

 

 
五、从项目分布地区来看

 

425个环卫PPP入库项目中,贵州省以58个高居榜首,山东省以39个紧随其后,新疆自治区以37个位居第三。此外,中西部地区项目数量明显占优。

环卫PPP入库项目地域分布

 

 
六、从项目合作年限来看

由于部分处于项目识别阶段的项目暂未公布项目合作期限数据,因此本部分分析的有效数据为277个。其中合作期限在26-30年之间的项目最多,占比48%,其次是16-20年期限,再次是21-25年期限。

环卫PPP入库项目合作期限分布

 

 
七、从项目运作方式来看

由于部分处于项目识别阶段的项目暂未公布项目运作方式数据,因此本部分分析的有效数据为277个。其中采用BOT运作方式的项目占比最大,为80%;其次为采用BOO运作模式,占比7%。

环卫PPP入库项目运作方式分布

 

 
八、从项目回报机制来看

425个环卫PPP入库项目中,可行性缺口补助项目数量占比最高,为40%;使用者付费和政府付费项目占比均为30%。

环卫PPP入库项目回报机制分布

 

通过以上分析从中可以看出以下几点主要问题:

 

1、环卫PPP项目中使用者付费项目和可行性缺口补助项目占比较大,反映了环卫行业中的许多项目具备一定的经营性特征,因此环卫行业是适合利用PPP模式来进行市场化改革的

 

2、较大比例的环卫PPP项目的投资金额在5亿元以下,这说明环卫PPP项目的投资金额普遍较少,而且由于多数环卫项目具备一定的经营性,这两个特征使得环卫PPP项目能够对民营企业构成较大的吸引力。

 

3、垃圾终端建设处置领域的项目占绝大多数,而环卫产业链的前端如垃圾分类、垃圾收运、环卫服务、环卫一体化等还有很大的市场挖掘空间,因此未来地方政府和社会资本在这些细分领域存在较多的合作机会。

 

鉴于此,我们提出以下几点建议:

 

1、政府应拿出更多的优质环卫存量项目,通过TOT、ROT等模式积极引入社会资本来盘活存量资产,减轻地方政府债务压力。

 

2、中西部地区的环卫行业存在大量的市场机会,未来环卫市场将开始从大中城市向区县城市下沉。垃圾分类、环卫服务及环卫一体等类型PPP项目机会将越来越多,因此环卫企业应聚焦中西部地区尤其是区县市场,尽快“跑马圈地”,做大市场份额。

 

3、环卫市场化是大趋势,社会资本可以将环卫、环卫服务、垃圾分类、快递物流、绿化保洁、社区服务等环节打通,积极参与PPP项目,主动整合行业资源,寻找兼并重组机会,做强环卫业务链。





 

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