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数据观察|2019年1-9月PPP行业发展

文章来源:『现代咨询』公众号作者:中国现代集团
时间:2019-11-12 17:13 访问量:

​来源:现代咨询  现代研究院

 

现代研究院是中国现代集团倾心打造的咨询、基金、智库等三大板块之一,是集城镇化建设投融资研究、知识培训、会议论坛、品牌营销于一体、政企学研紧密结合的综合平台。

 

 
 
 
 
2019年是我国PPP的稳定发展年,随着财金〔2019〕10号文的落地实施,PPP项目入库工作稳步推进,退库工作有序开展。本文以全国PPP综合信息平台以及现代咨询专业数据库为数据来源,通过对2019年1-9月PPP相关数据的统计分析,呈现今年前三季度我国PPP行业的发展现状,以供大家参考。
一、PPP项目总量情况

根据财政部PPP中心公布的信息显示,截至2019年9月末,在库项目总数12243个,其中管理库项目数量9249个、投资额14.09万亿元;储备清单项目数量2994个,投资额3.3万亿元;且管理库项目数量及投资额持续增加;储备库项目数量及投资额持续减少,可见,优选优质已成PPP发展必然要求,如图1、图2所示。另外,三个季度环比净增项目数量、投资额分别为189个、193个、213个,2520亿元、2194亿元、4420亿元。



 

截至2019年9月末,管理库准备、采购、执行阶段项目数分别为1434个、1776个、6039个,投资额分别为2.19万亿元、2.72万亿元、9.18万亿元,如图3、图4所示。目前仍无移交阶段项目,执行阶段项目规模最大,准备阶段最少;从变动趋势看,准备阶段的项目呈先降后升趋势(变动幅度不大),采购阶段的项目持续下降,执行阶段的项目持续增加。

 


 

二、PPP项目落地情况

截至2019年9月末,累计落地项目数量为6039个,落地项目投资额为9.2万亿元,如图5所示;同时,项目数量、投资额同比增长率分别为47.69%、45.71%,落地项目规模呈持续增加趋势

 

落地率层面,PPP项目落地率由55.10%上升至65.30%,且保持持续增长态势,说明我国PPP发展进入平稳发展期,如图6所示。


从各地区的落地率分布情况看,目前已有15个地区落地率高于全国水平,且落地率前三位分别为北京89.6%、海南88.4%、宁夏85.1%,后三位分别是甘肃46.60%、山西43%、辽宁41.9%;同时,最高地区(北京)的落地率是最低地区(辽宁)的2.14倍,差距显著,如图7所示。


 

三、PPP项目区域分布情况

截至2019年9月末,按PPP项目数量排序,前三位是山东省761个、河南省726个、四川省558个,合计占管理库项目总数量的22.11%;排名最末的是西藏,仅有2个项目,如图8所示。


同期,按PPP项目投资额排序,前三位是云南省1.18万亿元、贵州省1.12万亿元、浙江省1.01万亿元,合计占管理库项目总投资额的23.51%;上海市最少,投资额仅有24亿元 ,如图9所示。总而言之,PPP项目区域分布差异明显,有待进一步优化。


从我国四大经济区域分布来看,东部项目数量最多,且落地情况较好,落地率已达73.32%,显著高于全国平均水平;西部项目虽然需求较大,但落地率(61.16%,低于全国平均落地率水平)亟需提升。


四、PPP项目行业分布情况

截至2019年9月末,各行业累计项目数量的前三位是市政工程3692个、交通运输1305个、生态建设和环境保护906个,合计占管理库项目总数量的63.83%;社会保障行业项目数量最少,仅有34个,如图10所示。


同期,各行业累计项目投资额的前三位分别是交通运输4.37万亿元、市政工程4.41万亿元、城镇综合开发1.94万亿元,合计占管理库项目投资额的74.23%;社会保障行业项目投资额最少,仅有129亿元,如图11所示。


结合各行业项目数量同比增长率看,林业、社会保障、能源、农业、市政工程、城镇综合开发、生态环保、科技等等增长率均在10%以上,如图12所示,可见,社会保障、能源、生态环保、城镇开发等类PPP项目,在2019年展现了良好的发展趋势。


 

五、PPP项目回报机制情况

截至2019年9月末,管理库累计使用者付费项目621个、投资额13185亿元,占比分别为6.71%、9.36%;累计政府付费项目3362个、投资额33628亿元,占比分别为36.35%、23.88%;累计可行性缺口补助项目5266个、投资额94012亿元,占比分别为56.94%、66.76%,可见,管理库以可行性缺口补助项目为主,使用者付费项目最少,具体情况如图13所示。


2019年以来,三大回报机制波动发展,可行性缺口补助项目数据及投资额均稳步提升;政府付费项目数量投资额均持续性的下降趋势,主要原因在于10号文的出台,对新上政府付费项目进行了限制;而使用者付费项目数量呈下降趋势、项目投资额呈波动上升趋势,如图14、图15所示。

 



 

六、PPP项目社会资本情况

从社会资本合作方类型看,6039个落地项目中社会资本所有制信息完善的项目共3705家,涉及社会资本共10713家,其中国企占比51.7%、民企34.6%、其他11.6%、港澳台1.4%、外商0.7%,如图16所示。


进一步分析国企与民企的参与PPP项目的情况,国企数量及占比均显著高于民企;从发展趋势上看,国企及民企数量均有所增加,其中国企占比略有上升,民企略有下降,如表2所示。


民企参与的落地项目合计2607个,投资额3.0万亿元,同时主要集中分布在市政工程、生态环保、交通运输行业,占比分别为42.7%、9.9%、8.3%,具体情况见图17。


 

七、PPP示范项目情况

截至2019年9月末,四批示范项目共976个、投资额2.1万亿元,其中第一批18个、投资额518亿元;第二批157个、投资额4499亿元;第三批421个、投资额9042亿元;第四批380个、投资额5989亿元。同时落地项目共910个、投资额2.0万亿元。从各阶段示范项目情况看,自2018年6月以来,示范项目均处于采购或执行阶段,且采购阶段示范项目数量逐渐减少,如图18、图19所示。



2019年,示范项目落地率由91.2%上升至93.2%,增加2个百分点,逾九成示范项目已落地,如图20所示。


 

八、PPP退库项目情况

2019年,各地继续加强PPP项目规范发展,项目退库工作有序开展。1-9月退库项目数量共501个、投资额6007亿元;同时7月以前,退库项目数量持续攀升,8月、9月稍有降低,如图21所示。


同期,501个退库项目涵盖27个省市,其中前三位分别为贵州55个、山东54个、湖南46个,合计占比30.94%,如图22所示。另外,北京、上海、天津、青海四个省市未有退库项目。


同期,501个退库项目涉及19个行业,其中前三位分别为市政工程168个、交通运输69个、旅游44个;社会保障行业最少,仅有1个,如图23所示。


 

九、财政承受能力情况

目前,全国PPP综合信息平台已启用PPP项目财政支出责任监测预警系统,着力防范财政风险。截至2019年10月中旬,按财政本级统计,全国2602个有PPP项目入库的本级中,2583个本级(占比99.3%)的财承占比保持在10%以下,符合财政承受能力要求,其中1866个(含1415个低于5%)低于7%预警线,处于安全区间;有19个本级的财承占比在近期个别年份超10%,按有关要求停止新项目入库。另外,有1160个本级尚无项目在库。整体而言,2019年PPP项目潜在财政风险得到有效监测和防控。

同时,PPP管理库全部项目(截止3月末)未来30年(2019年至2048年)的财政支出责任共计16.5万亿元,包括一般公共预算支出责任13万亿元、政府性基金支出责任3.5万亿元;从时间分布看,全部项目支出责任高峰在2025年,为10018亿元,如图24所示。


 

明:本文为现代咨询独家原创文章,转载需在文章开头注明“文章来源:现代咨询  现代研究院”,否则将追究法律责任。欢迎读者留言,共同交流探讨

 
 

现代咨询(中国现代集团核心企业)作为一家专注于提供政府投融资和平台公司发展问题综合解决方案的专业机构,近22年来跟随着我国城镇化的快速发展,积极献计献策,提供了诸多有效、创新、务实的综合解决方案并成功落地实施。现业务范围已涵盖包括政府投融资顶层方案设计、基础设施投融资咨询和PPP咨询、政府融资平台咨询等。(咨询热线:18260000201)

 

 

 
 
 
  
 
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